El mercado español de las telecomunicaciones cerró diciembre de 2025 con dos titulares claros: la telefonía móvil rebasó por primera vez los 63 millones de líneas y la banda ancha fija alcanzó 19,54 millones, empujada por el avance de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Así lo reflejan las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en CNMCData, un termómetro mensual que permite observar con datos el pulso real del sector, más allá de campañas comerciales o anuncios corporativos.
El informe subraya, además, la alta concentración del mercado móvil y fijo en torno a los grandes grupos, al tiempo que muestra señales de movimiento competitivo en portabilidad, con meses de picos relevantes a lo largo de 2025.
Telefonía móvil: récord de líneas y un mercado muy concentrado
Diciembre cerró con 63 millones de líneas móviles. La CNMC destaca que Movistar, Vodafone y MASORANGE concentraron el 86% del total; al sumar DIGI, el porcentaje escaló al 97,7%, lo que deja poco espacio, en volumen, al conjunto de los OMV.
La distribución por cuota de mercado (líneas móviles) queda así:
Tabla 1 — Cuota de mercado de líneas móviles (diciembre 2025)
| Operador | Cuota |
|---|---|
| MASORANGE | 41,24% |
| Movistar | 26,24% |
| Vodafone | 18,50% |
| DIGI | 11,72% |
| OMV | 2,30% |
Este reparto retrata un escenario donde el grueso del crecimiento y la captación se decide, principalmente, entre cuatro actores. El dato es relevante no solo por competencia comercial: en un mercado tan concentrado, pequeños cambios en portabilidad o precios pueden tener impactos visibles en poco tiempo.
En cuanto a la actividad de cambio de operador, la portabilidad móvil se situó en 497.164 números en diciembre, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. El gráfico mensual muestra que 2025 alternó periodos de estabilidad con picos muy marcados en otoño, por encima de los 600.000 cambios mensuales.
Tabla 2 — Portabilidad móvil mensual (miles de números, dic-24 → dic-25)
| Mes | Portabilidad (miles) |
|---|---|
| dic-24 | 476 |
| ene-25 | 505 |
| feb-25 | 509 |
| mar-25 | 532 |
| abr-25 | 460 |
| may-25 | 509 |
| jun-25 | 462 |
| jul-25 | 485 |
| ago-25 | 412 |
| sep-25 | 571 |
| oct-25 | 617 |
| nov-25 | 520 |
| dic-25 | 497 |
La nota añade un detalle cualitativo: DIGI y Movistar cerraron el mes en positivo, mientras que Vodafone, MASORANGE y el conjunto de OMV registraron saldos negativos, una señal de que el cierre de año no repartió “ganadores” de forma uniforme.
Banda ancha móvil: 56,49 millones de líneas y 747.372 solo datos
La banda ancha móvil continúa creciendo como base de conectividad cotidiana. En diciembre de 2025 alcanzó 56,49 millones de líneas, un 4,7% más que en diciembre de 2024. Dentro de ese universo, las líneas exclusivas de datos se situaron en 747.372, un segmento que suele asociarse a routers 4G/5G, dispositivos conectados y usos específicos que no pasan por voz tradicional.
Tabla 3 — Banda ancha móvil (diciembre 2025)
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Líneas de banda ancha móvil | 56,49 millones |
| Variación interanual | +4,7% |
| Líneas exclusivas de datos | 747.372 |
Banda ancha fija: la FTTH consolida su hegemonía y el HFC sigue retrocediendo
La lectura más clara del informe está en el fijo: la banda ancha fija sumó 17.722 líneas en diciembre y cerró el mes con 19,54 millones. El motor de ese crecimiento fue la fibra: las líneas FTTH alcanzaron 17,8 millones tras aumentar en 23.710 durante el mes. En sentido contrario, el HFC (red híbrida de fibra y coaxial) descendió en 12.345 líneas.
A nivel de cuota, la concentración vuelve a ser elevada: Movistar, Vodafone y MASORANGE concentraron el 81% del mercado y, al sumar DIGI, el porcentaje subió al 94,2%.
Tabla 4 — Banda ancha fija (diciembre 2025, resumen)
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Total banda ancha fija | 19,54 millones |
| Ganancia neta mensual | +17.722 |
| Total FTTH | 17,8 millones |
| Alta mensual FTTH | +23.710 |
| Variación mensual HFC | −12.345 |
El gráfico de evolución por tecnologías (en miles de líneas) refleja de forma visual el cambio estructural del fijo: el peso del DSL es ya residual y el crecimiento se concentra casi por completo en FTTH.
Tabla 5 — Evolución de banda ancha fija por tecnología (miles de líneas)
| Mes | FTTH (otros) | FTTH (Movistar) | HFC | Resto | DSL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic-24 | 10.879 | 5.609 | 1.296 | 615 | 89 | 18.488 |
| ene-25 | 11.150 | 5.625 | 1.282 | 614 | 84 | 18.755 |
| feb-25 | 11.240 | 5.638 | 1.279 | 612 | 78 | 18.847 |
| mar-25 | 11.374 | 5.653 | 1.262 | 619 | 66 | 18.974 |
| abr-25 | 11.449 | 5.668 | 1.240 | 625 | 55 | 19.037 |
| may-25 | 11.526 | 5.688 | 1.216 | 630 | 45 | 19.105 |
| jun-25 | 11.633 | 5.707 | 1.192 | 642 | 3 | 19.177 |
| jul-25 | 11.686 | 5.734 | 1.169 | 652 | 0 | 19.241 |
| ago-25 | 11.725 | 5.753 | 1.149 | 660 | 0 | 19.287 |
| sep-25 | 11.828 | 5.767 | 1.128 | 668 | 0 | 19.391 |
| oct-25 | 11.892 | 5.779 | 1.102 | 676 | 0 | 19.449 |
| nov-25 | 11.980 | 5.789 | 1.067 | 683 | 1 | 19.520 |
| dic-25 | 11.993 | 5.800 | 1.055 | 690 | 0 | 19.537 |
Nota: valores del gráfico expresados en miles (puede haber pequeñas diferencias por redondeo).
Quién gana líneas en fijo: DIGI destaca en el cierre de año
La CNMC incluye un gráfico específico de “ganancia mensual” de líneas fijas en diciembre (en miles), donde se observa un reparto muy desigual:
Tabla 6 — Ganancia mensual de líneas de banda ancha fija (diciembre 2025, miles)
| Operador | Ganancia (miles) |
|---|---|
| DIGI | +40,14 |
| Movistar | +7,76 |
| Vodafone | −12,38 |
| MASORANGE | −12,54 |
| Resto | −5,26 |
| Total neto | +17,72 |
El dato sugiere que el mercado fijo sigue muy activo en captación y migraciones, incluso en un contexto donde la infraestructura (FTTH) está ya ampliamente desplegada en gran parte del país. Para el usuario final, esa dinámica suele traducirse en promociones, mejoras de condiciones y un ritmo alto de renovación de ofertas.
Telefonía fija: ligera caída y portabilidad al alza
La telefonía fija mantiene su tendencia de fondo: menos líneas, pero con actividad de cambio de operador. Diciembre cerró con 17,61 millones de líneas fijas, tras caer 1.153. En portabilidad fija, se registraron 90.335 números, un 1,9% más interanual.
Tabla 7 — Telefonía fija (diciembre 2025)
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Líneas fijas totales | 17,61 millones |
| Variación mensual | −1.153 líneas |
| Portabilidades fijas | 90.335 |
| Variación interanual | +1,9% |
La nota añade contexto sobre el comportamiento de la portabilidad en meses previos (octubre y noviembre de 2025), atribuyendo el aumento de esos periodos a una portabilidad de números de Movistar a Orange vinculada al proyecto CORA.
Qué deja diciembre de 2025: fibra fuerte, móvil en récord y competencia por captación
El cierre de 2025 confirma un patrón cada vez más estable: la fibra ya no es solo la tecnología dominante, sino el motor neto del crecimiento del fijo, mientras que la telefonía móvil sigue ampliando su base de líneas y mantiene un mercado extremadamente concentrado en torno a cuatro grandes actores. La portabilidad, por su parte, recuerda que el usuario español sigue comparando y cambiando cuando encuentra mejores condiciones, especialmente en tramos del año donde las campañas comerciales se intensifican.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas líneas móviles había en España en diciembre de 2025 según la CNMC?
El mes cerró con 63 millones de líneas móviles, superando esa cifra por primera vez.
¿Qué operadores concentran la mayor parte de las líneas móviles?
Según la CNMC, Movistar, Vodafone y MASORANGE concentraron el 86%; al sumar DIGI, el total subió al 97,7%.
¿Cuántas líneas de banda ancha fija había y qué tecnología crece más?
La banda ancha fija alcanzó 19,54 millones y el crecimiento lo lideró la FTTH, que subió en 23.710 líneas en el mes.
¿Qué operador ganó más líneas de banda ancha fija en diciembre de 2025?
En el gráfico de ganancia mensual, DIGI aparece con una ganancia de +40,14 mil líneas.
